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    105只新股弃购让券商捡大便宜

    2019-02-10 13:12 来源未知 作者石家庄生活网1
    105只新股弃购让券商捡大便宜

    在去年已完成挂牌的105只IPO新股中IPO余股包销为投行贡献净收入5.19亿元其中有10只新股余股包销净收入已占承销保荐收入的20%以上药明康德占比更是高达37.77%

    图片来源摄图网
    在投行“小年”IPO余股包销对投行而言相当可贵已然成为不少投行一大收入来源
    券商中国记者根据2018年IPO发行情况统计发现在去年已完成挂牌的105只IPO新股中IPO余股包销为投行贡献净收入5.19亿元其中有10只新股余股包销净收入已占承销保荐收入的20%以上药明康德占比更是高达37.77%
    这一包销反倒“成就”了投行资本市场部成为他们一个意外的收入进项“谁也不曾想到最后发年终奖?#20445;?#38065;竟然是资本市场部掏的”华南地区一家小型投行部深圳分公司负责人说
    2018年IPO余股包销收入达5.19亿
    “因为我们IPO较少我们资本市场部此前?#36127;?#27809;啥创收但去年因为余股包销突然贡献了500万营收让整个投行对我们?#25991;?#30456;看了”日前上述华南地区小型投行部深圳分公司负责人和券商中国记者打趣说
    这位负责人介绍他们资本市场部此前所做的事就是配合投行进行股票发行创收项目就是帮其他投行分销一些项目但2018年他们投行日子过得很拮据全年才一个IPO项目养活整个投行都很艰难
    “谁也不曾想到最后发年终奖?#20445;?#38065;竟然是资本市场部掏的”原来这家投行去年唯一的一单IPO在申购结束后出现了不少网上投?#25910;?#24323;购这些弃购的股份按照约定都需要投行包销起来这一包销反倒“成就”了资本市场部成为他们一个意外的收入进项而且规模不小
    券商中国对2018年发行上市的105只新股统计发现每一只都出现了弃股合计弃购数量多达2978.87万股也就是说作为主承销商的投行都不同程度进行了包销
    按股份数量排序工业富联中国人保江苏租赁天风证券郑州银行?#32479;?#22478;证券最终因为弃购导致投行包销的股份数量最多都超过了100万股分别达到了333.31万股213.55万股164.43万股151.95万股137.38万股和109.80万股弃股最少的三只新股?#26469;?#20026;南京聚隆百邦科技和迈为股份因弃购而被包销的股份数量分别为3.13万股3.32万股和3.47万股
    按照市场上通行的新股收益计算法这些包销新股在涨停板打开当天都会盘中均价卖出则2018年105只新股合计给投行贡献收益5.19亿元占105只新股承销保荐收入的比例为9.40%
    按上述计算方法去年余股包销营收规模最大的新股为中金公司独家保荐承销的工业富联余股包销绝对收益达3729.70万元单只新股余股包销绝对收益超过1000万的有7只除工业富联外还有药明康德宁德时代锐科激光长飞光纤迈瑞医疗和盈趣科技余股包销的绝对收益分别达3476.09万元1683.86万元1493.2万元1224.76万元1199.89万元和1052.35万元
    余额包销绝对收益较少的三只新股分别是南京聚隆中源家居和南都物业按照上述新股收益计算方法绝对收益分别达75.45万元80.79万元和105.31万元
    余股包销成投行一大意外收入来源
    “实话说以前投行对IPO余股包销这事都不怎么重视觉得这事要做也是公司投资部门的事投行最多就是起到通道介绍作用”一家上市券商投行深圳团队负责人介绍随着余股包销收入规模的增加投行部?#37096;?#22987;重视起来了
    统计数据显示2018年105只余额包销收入占对应IPO项目承销保荐收费的比例平均已达9.40%接近10%
    其中余股包销收入占比承销保荐收费的比例超过10%的有39个项目超过20%的有10个项目超过30%的有2个项目分别为药明康德37.77%和天风证券32.95%保荐承销药明康德的为华泰联合和国泰君安保荐承销天风证券的是兴业证券也就是说这3家投行除了正常的承销保荐收入外又都多了30%以上的余股包销收入进项

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